Herr Sancho Rodrigo verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Fusionen und Übernahmen, einschließlich fremdfinanzierter Übernahmen, strukturierter Finanzierungen, Projektfinanzierungen und Restrukturierungen. Dank seiner Erfahrung, seiner Fachkenntnisse und seines Geschäftssinns ist er in der Lage, in- und ausländischen Mandanten umfassende rechtliche Beratung zu bieten. Herr Sancho Rodrigo verfügt über ausgeprägte internationale Transaktionskompetenz in seiner Tätigkeit in Mexiko und in New York, wo er als Experte für ausländisches Recht tätig war.
Sein Tätigkeitsbereich umfasst besicherte Finanzierungen und Verbriefungen, einschließlich strukturierter, durch Vermögenswerte besicherter Transaktionen wie Mikrokredite und sonstige Forderungen. Zu den Transaktionen, bei denen er Mandanten vertreten hat, zählen komplexe Konsortialkredite, Privatisierungen, strategische Allianzen sowie Private-Equity- und Risikokapitalinvestitionen.
Er hat Verhandlungen in den Bereichen Sanierungen, Gläubigerrechte, außergerichtliche Vollstreckung, Veräußerung sowie Ausstiegs- und Restrukturierungsstrategien geleitet.
Er verfügt zudem über umfangreiche Erfahrung im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit. Zu seinen Erfolgen in diesem Bereich zählen unter anderem günstige endgültige Schiedssprüche und erfolgreiche Vergleiche für Mandanten mit einem Umsatzvolumen in Milliardenhöhe in Streitigkeiten über komplexe Verträge, die von staatlich kontrollierten Unternehmen, öffentlich-privaten Partnerschaften sowie Unternehmen aus der Bau- und Energiebranche abgeschlossen wurden.
Herr Sancho Rodrigo war vierzehn Jahre lang, bis zum 31. Dezember 2021, Partner von González Calvillo.
Die folgende kurze Liste enthält einige der Transaktionen, bei denen Herr Sancho Rodrigo Mandanten vertreten hat:
- Vertretung von Gentera bei der Transaktionsreihe, durch die das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an ConCrédito und dessen reguliertem Mikrofinanzierungsgeschäft erwarb, einschließlich Überbrückungsfinanzierungen und Wandelanleihen.
- Vertretung von Bancomext bei der Finanzierung in Höhe von 400 Millionen Pesos für Invekra und Laboratorios Sanfer zum Erwerb einer Produktlinie für medizinische Produkte.
- Beratung von Bain Capital und Atento bei ihrer 144A-/Reg. S-Emission im Wert von 300 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 7,375 % für besicherte vorrangige Schuldtitel sowie bei ihrem vorrangigen Kredit in Höhe von einer Milliarde US-Dollar, der von BBVA Bancomer und Santander für den Erwerb der Atento-Gruppe von Telefónica gewährt wurde.
- Vertretung von Crédito Real, einem auf Gehaltsabrechnungen basierenden Verbraucherkreditunternehmen, bei dessen Börsengang im Wert von 200 Millionen US-Dollar an der mexikanischen Börse sowie beim internationalen Vertrieb gemäß Rule 144A und Regulation S.
- Vertretung von Citi-Banamex bei einem revolvierenden Kredit in Höhe von 1 Milliarde MXP zugunsten des Emissionsfonds „Prudential Real Estate Investors CKD“ sowie bei der Strukturierung des Liquiditätskredits im Zusammenhang mit den Kapitalabrufen desselben CKD-Emissionsfonds.
- Vertretung von BBVA Bancomer und Facileasing bei einem Programm für kurz- und langfristige Schuldverschreibungen im Umfang von 10 Milliarden MXP; einem kurzfristigen Programm im Umfang von 1 Milliarde MXP und einem langfristigen Programm im Umfang von 500 Millionen MXP.
- Vertretung von Maxcom Telecomunicaciones und der Bank of America beim Börsengang von Maxcom im Wert von 310 Millionen US-Dollar, der bei der SEC angemeldet wurde.
- Beratung von Bradesco beim Erwerb der mexikanischen Vermögenswerte im Rahmen der Übernahme von IBI für 1 Milliarde US-Dollar.
- Vertretung der Ecuador Bottling Company Corp. beim Erwerb der EBC durch Embotelladoras Arca für 320 Millionen US-Dollar.
- Beratung von Selina Hospitality bei der Finanzierung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar durch DD3 Capital Partners für die Anmietung, den Bau und die Modernisierung der Selina-Hotels.
