M. Sancho Rodrigo possède plus de vingt-cinq ans d'expérience dans le domaine des fusions et acquisitions, notamment en matière d'acquisitions financées, de financement structuré, de financement de projets et de restructurations. Son expérience, son expertise et son sens des affaires lui permettent de fournir des conseils juridiques à un large éventail de clients nationaux et étrangers. M. Sancho Rodrigo possède une solide expertise en matière de transactions internationales, acquise dans le cadre de son activité au Mexique et à New York, où il a exercé en tant qu'expert en droit étranger.
Sa carrière couvre le financement garanti et la titrisation, y compris les structures adossées à des actifs telles que les crédits de microfinance et autres créances. Parmi les opérations dans lesquelles il a représenté des clients figurent des prêts syndiqués complexes, des privatisations, des alliances stratégiques, ainsi que des investissements en capital-investissement et en capital-risque.
Il a dirigé des négociations dans le cadre de restructurations, de la défense des droits des créanciers, de la saisie extrajudiciaire, ainsi que de stratégies de désinvestissement, de sortie et de restructuration.
Il possède également une solide expérience en matière d'arbitrage. Parmi ses autres réalisations dans ce domaine, il a obtenu des sentences définitives favorables et conclu des accords fructueux pour des clients impliqués dans des transactions de plusieurs milliards de dollars, dans le cadre de litiges portant sur des contrats complexes conclus par des sociétés contrôlées par des États souverains, des partenariats public-privé et des entreprises des secteurs de la construction et de l'énergie.
M. Sancho Rodrigo a été associé de González Calvillo pendant quatorze ans, jusqu'au 31 décembre 2021.
La brève liste suivante présente quelques-unes des transactions dans lesquelles M. Sancho Rodrigo a représenté des clients :
- Représentation de Gentera dans le cadre de la série d'opérations par lesquelles elle a acquis une participation majoritaire dans ConCrédito et son activité réglementée de microfinance, y compris des structures de financement relais et de crédit convertible.
- Représentation de Bancomext dans le cadre d'un financement de 400 millions de pesos accordé à Invekra et Laboratorios Sanfer pour l'acquisition d'une gamme de produits médicaux.
- Représentation de Bain Capital et d'Atento dans le cadre de leur émission 144A / Reg. S de 300 millions de dollars US à 7,375 % sous forme de titres de créance senior garantis, ainsi que de leur crédit senior d'un milliard de dollars accordé par BBVA Bancomer et Santander pour l'acquisition du groupe Atento auprès de Telefónica.
- Représentation de Crédito Real, société de crédit à la consommation basée sur les salaires, dans le cadre de son introduction en bourse de 200 millions de dollars sur la Bourse mexicaine, ainsi que de sa distribution internationale en vertu de la règle 144A et de la réglementation S.
- Représentation de Citi-Banamex dans le cadre d'un crédit renouvelable d'un montant de 1 000 millions de pesos mexicains en faveur du fonds fiduciaire émetteur Prudential Real Estate Investors CKD, ainsi que dans la structuration du crédit de trésorerie correspondant aux appels de fonds de ce même fonds fiduciaire émetteur de CKD.
- Représentation de BBVA Bancomer et Facileasing dans le cadre d'un programme de certificats de dépôt à court et à long terme d'un montant de 10 milliards de pesos mexicains ; un programme à court terme d'un milliard de pesos mexicains et un programme à long terme de 500 millions de pesos mexicains.
- Représentation de Maxcom Telecomunicaciones et de Bank of America dans le cadre de l'introduction en bourse de Maxcom, d'un montant de 310 millions de dollars, enregistrée auprès de la SEC.
- Représentation de Bradesco dans le cadre de l'acquisition des actifs mexicains lors du rachat d'IBI pour un milliard de dollars américains.
- Représentation d'Ecuador Bottling Company Corp. dans le cadre de l'acquisition d'EBC par Embotelladoras Arca pour un montant de 320 millions de dollars américains.
- Représentation de Selina Hospitality dans le cadre d'un financement de 10 millions de dollars américains accordé par DD3 Capital Partners pour la location, la construction et la rénovation des hôtels Selina.
