サンチョ・ロドリゴ氏は、M&A(合併・買収)、特に買収資金調達、ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクト・ファイナンス、および事業再編において25年以上の経験を有しています。その豊富な経験と専門知識、そしてビジネス感覚を活かし、国内外のクライアントに対し、幅広い法的アドバイスを提供しています。サンチョ・ロドリゴ氏は、メキシコおよびニューヨークでの実務において、卓越した国際取引能力を発揮しており、ニューヨークでは外国法専門家として活動していました。
そのキャリアは、マイクロファイナンスの貸付やその他の売掛金などの資産を裏付けとする構造を含む、担保付融資および証券化に及ぶ。これまでクライアントの代理を務めてきた取引には、複雑なシンジケートローン、民営化、戦略的提携、ならびにプライベート・エクイティおよびベンチャーキャピタル投資などが含まれる。
再編、債権者の権利、裁判外執行、事業売却、および撤退・再編戦略に関する交渉を主導してきた。
また、仲裁分野においても豊富な経験を有しています。同分野における実績としては、主権国家が支配する企業や官民パートナーシップ(PPP)、建設・エネルギー業界の企業が締結した複雑な契約をめぐる紛争において、売上高数十億ドル規模のクライアントのために、有利な最終裁定を獲得し、和解を成立させた実績などが挙げられます。
サンチョ・ロドリゴ氏は、2021年12月31日まで14年間にわたり、ゴンサレス・カルビージョ氏のパートナーを務めた。
以下の簡単なリストは、サンチョ・ロドリゴ氏がクライアントの代理人を務めた主な案件の一部です:
- ジェンテラが、コンクレディトおよび同社の規制対象マイクロファイナンス事業における過半数の株式を取得するために行った一連の取引において、同社を代理し、ブリッジファイナンスや転換社債などの資金調達構造の構築を支援した。
- Bancomextは、InvekraおよびLaboratorios Sanferによる医療製品ラインの買収に向けた4億ペソの融資において、代理業務を担当した。
- ベイン・キャピタルおよびアテントによる、3億米ドルの7.375%シニア担保付債務証券(144A条/Reg. S)の発行、ならびにテレフォニカからアテント・グループを買収するためにBBVAバンコメルおよびサンタンデールが提供した10億米ドルのシニアローンに関する代理業務。
- 給与所得を担保とする消費者金融事業を展開するクレディト・レアル(Crédito Real)は、メキシコ証券取引所において2億米ドル規模の新規株式公開(IPO)を実施し、規則144AおよびレギュレーションSに基づき国際的に株式を販売した。
- シティ・バナメックスは、CKD発行信託であるPrudential Real Estate Investors CKDに対し、10億メキシコペソの回転信用枠の提供において代理人を務めるとともに、同CKD発行信託による資本引受要請に伴う流動性資金の融資構造の策定を支援した。
- BBVAバンコメルおよびファシリーシングの代理人として、総額100億メキシコペソの短期・長期社債プログラム(短期プログラム:10億メキシコペソ、長期プログラム:5億メキシコペソ)を担当。
- Maxcom TelecomunicacionesおよびBank of Americaの代理人として、SECに登録されたMaxcomの3億1,000万米ドル規模の新規株式公開(IPO)を支援した。
- ブラデスコが、IBIの買収に伴うメキシコ資産の取得において代理人を務めた。買収額は10億米ドル。
- エクアドル・ボトリング・カンパニー・コーポレーション(Ecuador Bottling Company Corp.)に対し、エンボテジャドーラス・アルカ(Embotelladoras Arca)による同社を3億2,000万米ドルで買収する件について、法的代理人を務めた。
- Selina Hospitalityが、Selinaホテルの賃貸、建設、および改修のためにDD3 Capital Partnersから受けた1,000万米ドルの資金調達において、代理人を務めた。