金融・銀行

このエリアについて

bgbgにおける金融・銀行法業務は、単に取引の文書化にとどまらず、特に規制、契約、市場の各側面が相互に作用する複雑な金融取引や構造について、その設計、交渉、実行、および規制上の監督までを包括しています。

当社は、金融取引の全プロセスにおいて、構造設計からクロージング、事後条件の履行、さらには規制上の不測の事態への対応に至るまで、クライアントにアドバイスを提供しています。当社のアプローチは、適用される規制枠組みに関する専門知識と、クライアントの事業および業務に対する実践的な理解とを融合させたものです。

当社は、国内外の資金調達、複雑な融資構造、債務再編、銀行規制、証券市場、デリバティブ、フィンテック・モデルに関する豊富な経験を有しており、金融機関のみならず、企業、投資家、およびメキシコの金融システムに関わる関係者に対し、包括的なサポートを提供しています。

顧客と業種

当社は、メキシコにおける金融・銀行・証券取引業務に携わる国内外の銀行、銀行系および非銀行系の金融機関、信用組合、証券会社、保険会社、投資信託、証券発行会社、金融グループ、SOFOMES、フィンテック企業、ならびに投資家に対し、アドバイザリーサービスを提供しています。

また、当社は、金融機関ではないものの、資金調達、証券発行、事業再編、あるいは規制対象となる金融要素を含むビジネスモデルに携わる企業や、メキシコでの取引の構築や実行を目指す海外のお客様とも提携しています。

主なサービス

ストラクチャード・ファイナンスおよび与信業務

融資取引、ストラクチャード・ファイナンス、シンジケートローン、プロジェクト・ファイナンス、および資産担保型取引の組成、交渉、および文書化に関する法的助言。 これには、信用契約、物権的保証および人的保証、保証信託、その他のリスクヘッジ手段の交渉が含まれ、CNBV、Banxico、SHCPの適用規制要件に留意しつつ、複数の債権者による構造、複雑な保証、ならびに国内外の関係者との調整を行います。

債務再編および特殊な状況

債権者、債務者、投資家に対し、債務再編、借り換え、条件の再交渉、および特殊な財務状況に関する助言を提供します。これには、裁判外和解の構築、契約内容の変更、ならびに、特に規制上および運営上の観点から交渉による実行可能な解決策を必要とする財務的ストレス状況下における、財務的要素を伴う倒産手続きの支援が含まれます。

銀行および金融機関の規制

銀行、規制対象のSOFOMES(非銀行系金融会社)、証券会社、投資信託、およびその他のメキシコ金融システムに属する機関を含む、金融機関の認可、設立、運営、監督に関するコンサルティング。 これには、CNBV、Banxico、SHCP、CONDUSEFに対する要請への対応、検査訪問、監督手続きへの対応に加え、適用される規定に準拠したコーポレートガバナンスおよび内部統制の枠組みの導入が含まれます。特に、監督プロセスの管理および規制上の不測の事態への対応に重点を置いています。

株式市場、債券市場、資本市場

証券取引に関する助言業務。これには、債券および株式の公募・私募、証券の組成、引受プログラム、ならびに証券市場法およびメキシコ銀行・証券委員会(CNBV)の規制に基づく情報開示義務が含まれる。また、メキシコ市場における取引および国際的要素を含む取引について、発行体、仲介業者、取引相手に対する書類作成および取引実行に関する助言も含まれる。

デリバティブおよび構造化商品

ISDA、CMOF、AMIBの基準に基づく基本契約をはじめ、ストラクチャード商品、スワップ、オプション、その他のヘッジ商品を含む、デリバティブ取引の交渉、書類作成、および実行に関する助言。メキシコ中央銀行(Banxico)およびメキシコ証券監督委員会(CNBV)の規定に基づき、適用される規制およびリスク管理の側面への対応。

金融要素を伴うM&A

金融セクターにおける投資、合併・買収(M&A)取引、および重要な規制要素を伴う取引に関する法的助言。これには、法的デューデリジェンス、取引構造の設計、契約交渉、ならびに所管当局への規制承認の取得が含まれます。

フィンテック企業

フィンテック企業や革新的なビジネスモデルに対する法的・規制面のアドバイザリー業務。これには、CNBV(メキシコ銀行監督委員会)への認可申請手続き、フィンテック法およびその施行規則の遵守、事業モデルの構築、サービスに関する文書作成、当局とのやり取りにおける支援などが含まれます。また、コンプライアンス部門と連携し、モデル設計段階からマネーロンダリング・テロ資金供与対策(AML/CFT)、顧客確認(KYC)、データ保護の義務を組み込むよう調整を行います。

国境を越えた事業活動と国際資金調達

国内外のクライアントに対し、国際シンジケートローン、外国企業を参加させるプロジェクトファイナンス、およびグローバルな構造をメキシコの規制枠組みに適合させることなど、国境を越える要素を含む金融取引の組成および実行に関する助言を提供しています。また、国際的なチームとの連携を図りつつ、適用される法制度、担保の承認、および現地の規制要件に関する事項に対応しています。

お客様の声

クライアントからは、同社を称賛する声が相次いでおり、次のように熱く語っています。「彼らのサービスは非常に満足のいくものです。クライアントのニーズを的確に把握し、適切な緊急性を持って対応してくれます。」

『Chambers and Partners Latin America 2020』における銀行・金融部門に関するクライアントからのフィードバック

「サービスの質は非常に高く、業務もきめ細かく、常に最新の情報を把握しています。さらに、パートナーも常に現場にいて、納期も厳守してくれます。」

『Chambers and Partners Latin America 2020』におけるコンプライアンス部門に関するクライアントからのフィードバック

当社のチームは、メキシコの金融市場において豊富な実務経験を有しており、お客様と密接に連携しながら、複雑な金融取引の設計・実行、規制リスクの予測、そして効率的な実施の確保に取り組んでいます。

金融業界において、法的確実性、迅速な実行、そして適切なリスク管理が重要な要素であることを私たちは理解しています。そのため、厳しい規制環境下でも安心して事業を展開できるよう、ビジネス志向のアドバイスを提供しています。

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