桑乔·罗德里戈先生在并购领域拥有超过二十五年的从业经验,涵盖融资并购、结构性融资、项目融资及企业重组等领域。凭借其丰富的经验、专业知识和商业敏锐度,他能够为国内外客户提供全方位的法律咨询服务。桑乔·罗德里戈先生在墨西哥和纽约的执业过程中展现出卓越的国际交易能力,并在纽约担任过外国法律专家。
他的职业生涯涵盖担保融资和资产证券化领域,包括以小额信贷及其他应收账款等资产为支撑的结构化产品。他曾代表客户参与的交易包括复杂的银团贷款、私有化、战略联盟,以及私募股权和风险投资。
他曾主导过重组谈判;债权人权益;非司法清算;资产剥离以及退出和重组策略。
他在仲裁领域也拥有丰富的经验。在该领域的诸多成就中,他曾为涉及主权国家控股公司、公私合营企业以及建筑和能源行业公司的复杂合同纠纷,成功为客户争取到有利的终局裁决,并就涉及数十亿美元的交易达成和解。
桑乔·罗德里戈先生曾担任冈萨雷斯·卡尔维略的合伙人长达十四年,直至2021年12月31日。
以下简要列表列出了桑乔·罗德里戈先生曾代理客户处理的部分交易:
- 在Gentera通过一系列交易收购ConCrédito及其受监管的小额信贷业务的多数股权过程中,我们为其提供了法律代理服务,包括过桥融资和可转换贷款等融资结构。
- 代表Bancomext为Invekra和Laboratorios Sanfer提供4亿比索的融资,用于收购一系列医疗产品。
- 代表贝恩资本(Bain Capital)和阿特恩托(Atento),就其3亿美元、票面利率7.375%的144A/Reg. S担保高级债务工具发行,以及BBVA Bancomer和桑坦德银行(Santander)为收购阿特恩托集团(Atento)向西班牙电信(Telefónica)提供的10亿美元高级贷款提供法律服务。
- 代表Crédito Real(一家基于工资单的消费信贷公司),在墨西哥证券交易所进行2亿美元的首次公开募股,并根据144A规则及S条例向国际市场发行。
- 花旗-Banamex银行在为普信房地产投资者CKD发行信托(Prudential Real Estate Investors CKD)提供10亿墨西哥比索循环贷款以及为该CKD发行信托的资本召回需求安排流动性贷款方面担任法律顾问。
- 代表BBVA Bancomer和Facileasing参与总额为100亿墨西哥比索的短期和长期商业票据发行计划;其中包括10亿墨西哥比索的短期票据计划和5亿墨西哥比索的长期票据计划。
- 在Maxcom电信公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的3.1亿美元首次公开募股(IPO)申请中,代表Maxcom电信公司和美国银行。
- 在Bradesco以10亿美元收购IBI的交易中,代表其处理墨西哥资产的收购事宜。
- 在Embotelladoras Arca以3.2亿美元收购Ecuador Bottling Company Corp.一事中,担任该公司的法律顾问。
- 代表Selina Hospitality就其从DD3 Capital Partners获得的1000万美元融资事宜提供法律服务,该笔资金将用于Selina酒店的租赁、建设及翻新。