El señor Sancho Rodrigo tiene más de veinticinco años de experiencia en fusiones y adquisiciones, incluyendo adquisiciones financiadas; financiamiento estructurado financiamiento de proyectos y reestructuras. Su experiencia y especialización y su sentido de negocios le permiten prestar asesoría legal de amplio espectro a clientes nacionales y extranjeros. El señor Sancho Rodrigo tiene una marcada habilidad transaccional internacional en su práctica en México y en Nueva York, donde actuó como experto en derecho extranjero.
Su carrera abarca financiamiento garantizado y bursatilización incluyendo estructuras con respaldo de activos como créditos de micro financiamiento y otras cuentas por cobrar. Las transacciones en las que ha representado clientes incluyen créditos sindicados complejos; privatizaciones; alianzas estratégicas; e inversiones de capital privado y capital de riesgo.
Ha liderado negociaciones en reorganizaciones; derechos de acreedores; ejecución extrajudicial; desinversión y estrategias de salida y de reestructura.
También tiene experiencia significativa en arbitraje. Entre otros logros en ese campo, ha obtenido laudos finales favorables y llegado a arreglos exitosos para clientes de ventas de miles de millones de dólares en conflictos sobre contratos complejos celebrados por compañías controladas por estados soberanos y asociaciones público-privadas y compañías en la industria de la construcción y energía.
El señor Sancho Rodrigo fue socio de González Calvillo por catorce años, hasta diciembre 31 de 2021.
La siguiente breve lista muestra algunas de las transacciones en las que el señor Sancho Rodrigo ha representado clientes:
- Representación de Gentera en la serie de transacciones a través de las que adquirió una participación mayoritaria en ConCrédito y su negocio regulado de micro-financiamiento, incluyendo estructuras de financiamiento puente y crédito convertible.
- Representación de Bancomext en el financiamiento por $400 millones de Pesos a Invekra y Laboratorios Sanfer para la adquisición de una línea de productos médicos.
- Representación de Bain Capital y Atento en su emisión 144A / Reg. S de US$300 millones 7.375% en instrumentos de deuda senior garantizados y su crédito senior por mil millones de dólares dado por BBVA Bancomer y Santander para la adquisición a Telefónica del grupo Atento.
- Representación de Crédito Real, negocio de crédito al consumo basado en nóminas, en su oferta pública inicial de acciones por US$200 millones en la Bolsa Mexicana de Valores e internacionalmente distribuida bajo la regla 144A ya la regulación S.
- Representación de Citi-Banamex en el crédito revolvente por MXP$1,000 millones en favor del fideicomiso emisor Prudential Real Estate Investors CKD y en la estructuración del crédito para liquidez correspondiente a las llamadas de capital del mismo fideicomiso emisor de CKD’s.
- Representación de BBVA Bancomer y Facileasing en un programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo por MXP$10 mil millones; un programa de corto plazo por MXP mil millones y en un programa de largo plazo por MXP$500 millones.
- Representación de Maxcom Telecomunicaciones y Bank of America en la oferta pública inicial de acciones de Maxcom por US$310 millones, registrada ante la SEC.
- Representación de Bradesco en la adquisición de los activos mexicanos bajo la compra de IBI por US$ mil millones.
- Representación de Ecuador Bottling Company Corp. en la adquisición de EBC por Embotelladoras Arca por US$320 millones.
- Representación de Selina Hospitality en el financiamiento por US$10 millones recibido de DD3 Capital Partners para el arrendamiento, construcción y mejora de los hoteles Selina.
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