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FINANCIERO Y BANCARIO

Acerca del área

En bgbg, el derecho financiero y bancario no se limita a la documentación de operaciones, sino que abarca la estructuración, negociación, ejecución y supervisión regulatoria de transacciones y estructuras financieras complejas, particularmente aquellas que requieren la interacción entre aspectos regulatorios, contractuales y de mercado.

Asesoramos a nuestros clientes a lo largo de todo el ciclo de una operación financiera: desde el diseño de la estructura hasta el cierre, el cumplimiento de condiciones posteriores y la atención de contingencias regulatorias. Nuestro enfoque combina conocimiento técnico del marco normativo aplicable con un entendimiento práctico de los negocios y operaciones de nuestros clientes.

Contamos con experiencia en financiamientos nacionales e internacionales, estructuras complejas de crédito, reestructuras, regulación bancaria, mercado de valores, instrumentos derivados y modelos fintech, acompañando tanto a instituciones financieras como a empresas, inversionistas y participantes del sistema financiero mexicano.

Clientes y sectores

Asesoramos a bancos nacionales e internacionales, instituciones financieras bancarias y no bancarias, sociedades financieras populares, casas de bolsa, aseguradoras, fondos de inversión, emisoras de valores, grupos financieros, SOFOMES, fintechs e inversionistas que participan en operaciones financieras, bancarias y bursátiles en México.

Asimismo, trabajamos con empresas que, sin ser entidades financieras, participan en operaciones de financiamiento, emisión de valores, reestructuras o modelos de negocio con componente financiero regulado, así como con clientes internacionales que buscan estructurar o ejecutar operaciones en México.

Principales servicios

Financiamiento estructurado y operaciones de crédito

Asesoría legal en la estructuración, negociación y documentación de operaciones de crédito, financiamiento estructurado, créditos sindicados, financiamiento de proyectos y operaciones respaldadas por activos. Incluye la negociación de contratos de crédito, garantías reales y personales, fideicomisos de garantía y otros mecanismos de cobertura, con atención a los requisitos regulatorios aplicables ante la CNBV, Banxico y la SHCP, incluyendo estructuras con múltiples acreedores, garantías complejas y coordinación con participantes locales e internacionales.

Reestructuras de deuda y situaciones especiales

Asesoría a acreedores, deudores e inversionistas en procesos de reestructura de deuda, refinanciamiento, renegociación de condiciones y situaciones financieras especiales. Incluye la estructuración de acuerdos extrajudiciales, modificaciones contractuales y el acompañamiento en procesos concursales con componente financiero relevante particularmente en escenarios de estrés financiero que requieren soluciones negociadas y viables desde el punto de vista regulatorio y operativo.

Regulación bancaria y de entidades financieras

Asesoría en la autorización, constitución, operación y supervisión de instituciones financieras, incluyendo bancos, SOFOMES reguladas, casas de bolsa, fondos de inversión y otras entidades del sistema financiero mexicano. Incluye la atención de requerimientos, visitas de inspección y procesos de supervisión ante la CNBV, Banxico, la SHCP y la CONDUSEF, así como la implementación de marcos de gobierno corporativo y control interno alineados con las disposiciones aplicables con énfasis en la gestión de procesos de supervisión y en la atención de contingencias regulatorias.

Mercado de valores, deuda y capitales

Asesoría en operaciones bursátiles, incluyendo ofertas públicas y privadas de deuda y capital, estructuración de valores, programas de colocación y obligaciones de revelación de información conforme a la Ley del Mercado de Valores y la regulación de la CNBV. Incluye asesoría a emisoras, intermediarios y contrapartes en la documentación y ejecución de transacciones en el mercado mexicano y en operaciones con componente internacional.

Instrumentos financieros derivados y productos estructurados

Asesoría en la negociación, documentación y ejecución de instrumentos financieros derivados, incluyendo contratos marco bajo estándares ISDA, CMOF y AMIB, así como productos estructurados, swaps, opciones y otros instrumentos de cobertura. Atención a los aspectos regulatorios y de gestión de riesgos aplicables conforme a las disposiciones de Banxico y la CNBV.

Fusiones y adquisiciones con componente financiero

Asesoría legal en operaciones de inversión, fusiones y adquisiciones en el sector financiero y en transacciones con componente regulatorio relevante, incluyendo auditorías legales, estructuración, negociación contractual y obtención de autorizaciones regulatorias ante las autoridades competentes.

Instituciones de tecnología financiera

Asesoría legal y regulatoria a instituciones de tecnología financiera y modelos de negocio innovadores, incluyendo procesos de autorización ante la CNBV, cumplimiento de la Ley Fintech y sus disposiciones secundarias, estructuración de modelos operativos, documentación de servicios y acompañamiento en la interacción con autoridades. Coordinación con el área de Cumplimiento para la integración de obligaciones de PLD/FT, KYC y protección de datos desde el diseño del modelo.

Operaciones transfronterizas y financiamiento internacional

Asesoría a clientes nacionales e internacionales en la estructuración y ejecución de operaciones financieras con componente transfronterizo, incluyendo préstamos sindicados internacionales, financiamiento de proyectos con participantes extranjeros y la adaptación de estructuras globales al marco regulatorio mexicano. Coordinación con equipos internacionales y atención a los aspectos de derecho aplicable, reconocimiento de garantías y requisitos regulatorios locales.

Testimonios

Clients are keen to praise the firm, enthusing: «The service they provide is highly satisfactory. They understand the client’s needs and have a good sense of urgency.»

Chambers and Partners Latin America 2020 client feedback about Banking & Finance Department

«The service is of a very good standard, they are very thorough and up-to-date with matters, plus the partners are always present and they deliver on time.»

Chambers and Partners Latin America 2020 client feedback about Compliance Department

Nuestro equipo cuenta con experiencia amplia y práctica en el mercado financiero mexicano y trabaja de manera cercana con sus clientes para estructurar y ejecutar operaciones financieras complejas, anticipar riesgos regulatorios y asegurar su implementación eficiente.

Entendemos que en el sector financiero la certeza jurídica, la velocidad de ejecución y la adecuada gestión del riesgo son elementos clave, por lo que ofrecemos asesoría orientada a negocio que permite operar con confianza en entornos regulatorios exigentes.

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